この記事では、タックスナップの丸投げ仕分けの始め方を紹介します。
タックスナップの「丸投げ仕分け」は、1,000件の取引を約10秒で自動処理できる画期的な機能です。
会計知識がなくても大丈夫。
画面の指示に従って進めるだけで、確定申告の仕訳作業が劇的にラクになりますよ。
それでは、タックスナップの丸投げ仕分けの始め方を解説していきますね。
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タックスナップの丸投げ仕分けを使うための準備
タックスナップの丸投げ仕分けを使うには、タックスナップの「安心プラン」への加入が必要です。
ここでは、プランの選び方と無料で試す方法を2つ紹介します。
方法①：安心プランが必要
タックスナップの丸投げ仕分け機能は、「安心プラン」限定の機能です。
カンタンプランでは使えないので注意してください。
安心プランには、丸投げ仕分けに加えて「税務調査リスクチェック」や「追徴課税時の全額返金補償」も付いています。
料金や詳しいプラン内容については、以下の記事で解説しているので、そちらも参考にしてみてくださいね。
＞＞＞タックスナップの料金プラン完全ガイド！無料と有料の違いを徹底解説
方法②：無料トライアルで試す方法
タックスナップには、1週間の無料トライアル期間があります。
無料トライアル中でも、安心プランの全機能（丸投げ仕分け含む）を試すことができますよ。
「本当に使えるのか不安…」という人は、まず無料で試してみるのがおすすめです。
アプリをダウンロードして、安心プランを選択するだけで、すぐに使い始められますよ。
合わないと思ったら期間内に解約できるし、料金は一切かからないので安心感がありますね。
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タックスナップの丸投げ仕分け：3ステップの設定手順
タックスナップの丸投げ仕分けを使うための設定は、たった3ステップで完了します。
順番に見ていきましょう。
ステップ1：安心プランに加入する
まず、タックスナップのアプリをダウンロードして、アカウント登録を済ませます。
プラン選択画面で「安心プラン」を選びましょう。
無料トライアルを利用する場合も、ここで「安心プラン」を選んでください。
1週間は無料で全機能が使えるので、安心してくださいね。
Web決済を選ぶと、アプリ内決済より料金がお得になります。
ステップ2：銀行口座・カードを連携する
次に、銀行口座やクレジットカードをアプリに連携します。
この連携がないと、取引データを取り込めません。
タックスナップは1,000社以上の金融機関およびサービスに対応しています。
カード連携できる会社一覧はこちらでご確認ください。
連携後、数分で取引データが自動的に取り込まれます。
複数の口座やカードを使っている場合は、すべて連携しておくと便利ですよ。
より詳しい連携方法や注意点は別記事で解説しているので、そちらも参考にしてください。
※後日追記します。
ステップ3：取引データを取り込む
銀行口座やクレジットカードを連携すると、自動的に取引データが取り込まれます。
データの取り込みには数分かかることがあるので、少し待ちましょう。
取り込みが完了すると、ホーム画面に「未仕訳の取引」として件数が表示されます。
この未仕訳データが、丸投げ仕分けで一気に処理できるものです。
これで準備は完了です。
タックスナップの丸投げ仕分けの使い方【実践編】
準備ができたら、いよいよタックスナップの丸投げ仕分けを実行しましょう。
操作はとても簡単です。
丸投げ仕分けを実行する操作方法
アプリのホーム画面で「丸投げ仕分け」のボタンをタップします。
すると、AIが同職種のユーザーデータとあなたの過去の仕訳パターンを分析して、自動で仕訳を判定します。
1,000件の取引でも、約10秒で処理が完了します。
あっという間ですよね。
処理が終わると、「仕訳が完了しました」という画面が表示されます。
これだけです。
スワイプ操作すら必要ありません。
仕訳結果を確認・修正する方法
丸投げ仕分けが終わったら、必ず仕訳結果を確認しましょう。
AIの精度は9割以上ですが、100%ではありません。
アプリの「仕訳帳」から、処理された取引を一覧で確認できます。
もし間違っている仕訳があれば、タップして修正できます。
特に高額な取引や、事業用かプライベートか判断が難しい取引は、念のためチェックしておくと安心です。
＼修正も簡単なので初心者でも大丈夫ですよ！／
タックスナップの丸投げ仕分けを使う時：2つの注意点とコツ
タックスナップの丸投げ仕分けは便利ですが、いくつか注意点もあります。
ここでチェックすべきポイントと、精度を上げるコツを2つ紹介しますね。
注意点①：必ずチェックすべきポイント
丸投げ仕分け後は、必ず結果を確認してください。
特に以下の取引は、目視でチェックしましょう。
- 高額な取引（10万円以上）
- 事業用とプライベートが混在している取引
- 初めて利用した店舗やサービス
AIは過去のパターンを学習していますが、初めての取引や例外的なケースでは誤判定することがあります。
「税務調査リスクチェック」機能も活用すると、さらに安心です。
注意点②：精度を上げるコツ
丸投げ仕分けの精度は、使えば使うほど上がっていきます。
なぜなら、AIがあなたの仕訳パターンを学習するからです。
最初の数回は、仕訳結果をしっかり確認して、間違いがあれば修正してください。
そうすることで、次回以降の精度がどんどん向上します。
また、同職種のユーザーが多いほど、AIの判定精度も高くなります。
フリーランスや個人事業主のユーザーが増えているので、どんどん賢くなっているんです。
タックスナップの丸投げ仕分けで仕訳を自動化についてまとめ
以上、タックスナップの丸投げ仕分けで仕訳を自動化について紹介しました。
タックスナップの丸投げ仕分けは、設定も使い方もとても簡単です。
安心プランに加入して、銀行口座やカードを連携したら、あとはボタンを押すだけ。
1,000件の取引が10秒で処理できるので、確定申告の負担が劇的に減りますよ。
仕訳結果は必ず確認して、間違いがあれば修正しましょう。
そうすることで、AIの精度もどんどん上がっていきます。
もう仕訳作業に何時間もかける必要はありません。
空いた時間を本業に使って、あなたのビジネスをさらに成長させてくださいね。
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